Offerte di lavoro Assistant Wealth Manager - Family Office (Vicenza) vicino Vicenza /11/2025 0

Assistant Wealth Manager - Family Office (Vicenza)

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placeVicenza

8 giorni fa
point_of_sale Contabile account_balance Banca language Lavoro inglese flag Segnala

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Azienda: Page Personnel Vicenza

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Page Personnel 
Predisposizione e gestione, in autonomia, della contrattualistica, compilazione e gestione questionari Mifid, antiriciclaggio, Fatca (W8BEN) e CRS e relative profilazioni
Relazionarsi con le banche depositarie per gestire anomalie relative movimenti finanziari, domestici e internazionali
Aggiornamento del portafoglio sulla piattaforma interna e del gestionale con le singole operazioni di compravendita per ogni Cliente e con i movimenti di cassa
Confronto e riconciliazione delle operazioni registrate nel corso del mese con le contabili bancarie e controllo della correttezza delle commissioni applicate
Registrazione delle imposte su conti esteri
Registrazione in gestionale e in contabilità di eventuali dividendi, cedole ed interessi
Archiviazione, dopo aver verificato la loro completezza, dei set di documenti relativi ad ogni singola raccomandazione, allegandone copia PDF nella piattaforma in uso
Redazione mensile della reportistica per ogni Cliente, richiedendo agli Istituti di Credito la posizione a fine mese, ed invio del report periodico ai Clienti
Svolgimento delle attività necessarie per il recupero delle imposte estere per conto dei clienti

 
Maturato una pregressa esperienza di almeno 4/5 anni nel ruolo di Assistant Private Banker all'interno di Istituti di Credito o Società di Consulenza Finanziaria, SIM, SGR, società fiduciarie,
Conseguito una Laurea in materie Economiche
Buona conoscenza inglese parlato e scritto
Conoscenza ed interesse verso il settore della Finanza e degli Investimenti
Ottime doti relazionali, precisione, attenzione ai dettagli e forte propensione all'apprendimento
Curiosità intellettuale e capacità di problem solving

 Family office di eccellenza, specializzato in gestione patrimoniale
 
Possibilità di svolgere Smart Working

 Settore: Altro Ruolo: Altro Sede: Vicenza e provincia***---*** job-title=assistant-wealth-manager-family-office-vicenza location=italy-vicenza-e-provincia sector=altro role=altro company-name=page-personnel language=it

✔ Page Personnel

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