Assistente consulenza finanziaria

Contratto: tempo determinato

Il nostro cliente: Consulente finanziario Ci ha incaricato di ricercare: Assistente consulenza finanziaria Il lavoro: La risorsa si occuper di supportare il consulente finanziario nello svolgimento delle sue attivit , quali l'analisi di dati finanziari, la gestione amministrativa, la preparazione di documenti, il monitoraggio degli investimenti e il contatto quotidiano con i clienti.
Nello specifico si occuper di: Supporto amministrativo e gestionale: Gestione di anagrafiche clienti e sviluppo potenziali nuovi clienti, corrispondenza e archiviazione di documenti.
Analisi dati: Supporto nell'analisi dei portafogli e monitoraggio delle transazioni finanziarie per individuare opportunit di investimento.
Ricerca e analisi delle opportunit di investimento e mantenimento di file e registri riservati.
Monitoraggio dei portafogli, compilazione dei rendiconti finanziari e aggiornamento sulle leggi e le normative vigenti per garantire il rispetto di tutte le politiche.
Contatto con clienti: Gestione delle comunicazioni con clienti e interlocutori interni all’istituto di credito, accoglienza clienti e partner commerciali in visita.
Luogo di lavoro: Alba (CN) Il contratto: Inserimento diretto in azienda con contratto a tempo determinato, finalizzato all’assunzione sul lungo periodo Il profilo: La risorsa ideale possiede una laurea in discipline economiche o titoli equipollenti e pregressa esperienza, anche breve, nel settore bancario/finanziario. vetrinabakeca

✔ Tempo pieno