Private Insurance Assistant (Stage) M/F
Indosuez Wealth Management
Milan
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Immagine a scopo illustrativo
Azienda: Indosuez Wealth Management Milan
Previsione stipendio medio: 800-1000 euro/mese
Esperienza: Esperienza nel settore assicurativo
Description du poste La risorsa verrà inserita nel team Wealth Planning and Private Insurance la cui mission consiste nel supportare le figure commerciali della Banca ( Wealth Manager) nelle relazioni con la clientela per quanto concerne i fabbisogni assicurativi e le problematiche aventi impatti di natura fiscale.
Con particolare riferimento ai prodotti assicurativi, le principali attività del team comprendono: - confrontarsi con i Wealth Manager per lanalisi dei fabbisogni assicurativi dei clienti e successivamente con il broker per capire quali sono le offerte migliori da proporre al cliente; - Coordinarsi con i dipartimenti Compliance / Legal per la gestione di casistiche particolari; - Effettuare attività di scouting alla ricerca di prodotti nuovi o addirittura di nuove compagnie al fine di allargare il ventaglio di offerta per la clientela.
La risorsa in stage si occuperà di: fornire supporto nella gestione dellintero processo di sottoscrizione di una nuova polizza assicurativa (di diritto italiano ed estero): dalla predisposizione dei documenti fino all'emissione della polizza stessa, in coordinamento con le funzioni interne coinvolte nel processo (basate sia in Italia che in Lussemburgo) fornire supporto nella gestione di tutte le attività di post vendita (versamenti aggiuntivi, riscatti, cambi linea, cambi beneficiari etc. ), sempre in coordinamento con le funzioni interne coinvolte nel processo predisporre appositi files di reportistica interna fornire supporto nellattività di recupero di documentazione aggiornata aggiornare larchivio documentale
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